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2018-09-06 16:27
导读本周A股市场表现乏力,周二虽然有国家队出手护盘的迹象,银行、保险、券商股出现整体的止跌反弹,带动市场人气回升,沪指收盘日线收复5日均线,但无奈场内做多资金有限,当日成交金额也仅有1137亿元,随...

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本周A股市场表现乏力,周二虽然有国家队出手护盘的迹象,银行、保险、券商股出现整体的止跌反弹,带动市场人气回升,沪指收盘日线收复5日均线,但无奈场内做多资金有限,当日成交金额也仅有1137亿元,随后的周三、周四沪指继续的弱势下跌,全天成交量分别为1073亿、1063亿。截至周四收盘沪指下跌达到1.24%,日线上再次跌破5日均线,沪指跌破2700点整数关,均线系统呈现向下发散的空头趋势,短线沪指将继续的探底寻底过程,操作上注意仓位的控股以及谨慎追高。

后市的机会点在哪里?难道就没有支撑A股向好的积极因素吗?答案是肯定的。

一、从A股历史底部市盈率去看当下市场 也许正是牛市起点

截止到昨日日收盘沪指整体PE为13.41倍,深市整体市盈率为22.58倍,中小板市盈率为26.43倍,创业板市盈率为35.5倍,现在大盘的估值已经跌到了历史低点的位置。2008年1664大底上证A股市盈率14.09倍,目前上证A股的市盈率已经低于14.09倍。历史上沪市A股平均股价最低最高在4.24元和20.16元之间波动。通过历史数据对比可得出初步结论----中国股市历史大盘平均市盈率在20倍以下---应该是对应的就是大牛市的相对底部-低风险投资底部区域。如今市场也可以看作是一次牛市来临前的夯实底部阶段。

A股上市公司整提盈利能力不减构成市场底部支撑

就A股上市公司本身来看,上市公司整体盈利能力持续改善。数据显示,截至8月28日,沪深两市共计有2500家上市公司公布了2018年半年报。其中,1707家上市公司实现归属母公司股东的净利润增长,占比近七成。总体来看,上述2500家企业今年上半年共计实现营业总收入10.97万亿元,同比增长13.56%;实现归属于母公司股东的净利润9194.67亿元,同比增长23.44%。业绩向好的上市公司基本面,对目前已到历史估值低位的A股构成重要支撑。

2018年中报业绩净利润同比增长排名前20上市公司

增量资金陆续入场提供新动力

香港交易所数据显示,8月北向沪股通及深股通净流入为354.53亿元,比7月增长24.5%,沪股通及深股通成交总额为4621亿元,较7月上升12%。国际金融协会称,今年8月,流入新兴市场股市的资金量达到71亿美元,其中有58亿美元资金被中国股市吸引,占比达81.7%。

就场外资金动向来看,9月3日起,A股纳入MSCI指数的比例将从2.5%上调至5%。调整后,有10只A股将以5%的纳入因子新加入,使得纳入MSCI的A股增加至236只,合计占MSCI新兴市场指数权重的0.75%。对资本市场而言,最期待的自然是将A股纳入MSCI后带来的增量资金。,此次纳入因子由2.5%提高至5%,保守预计或将为A股市场带来约600亿元的增量资金。另外今年上半年,外资流入超过1600亿元。6月29日,全球最大的资产公司贝莱德在官方微信上宣布进军A股,并且将在7月底8月初完成建仓。除此之外,社保、保险以及养老金的进场,以及养老目标基金的推进,也为市场提供了充足的增量资金。

市场策略:不必悲观等待市场底部企稳关注底部个股

整体来看短期窗口下,市场未来一段时间可能会延续震荡行情,投资者需要十分耐心,多看少动,伴随着大盘磨底的深入推进,底部确认的明朗信号会逐步显现,加仓时机随之到来;中期维度下,考虑到政策全力维稳产生的托底效应,经济失速下行的风险已较大程度上缓释,未来要等待的就是政策效应的逐步显现,经济预期和市场风险偏好的逐步修复,投资者不必太过悲观。操作上,轻指数、重个股,逢低关注5G、电子、化工军工及底部启稳右侧放量股,回避补跌不到位股。

(作者:司东海 执业证书:A0680116080002)

责任编辑:duql

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